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【瑞景观察】全球燃煤电厂追踪2019:中国或计划再建数百燃煤电厂

2019-06-05

瑞景观念


在大力推进清洁动力的大环境下,因为种种原因,燃煤电站在相当一段时间内依然具有很强的不可替代性。文章查询了国际国内燃煤电厂的开发建造状况,对我国在建和即将新建燃煤电厂的数量和装机规划进行了计算剖析。

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陈述首要发现




  ◆ 全球处于开发阶段的燃煤发电厂数量在2018年大幅削减,电网规划 这也是全球煤电开发连续第3年下降。


  ◆ 卫星图片显现,我国的燃煤电厂开发者们正在悄然康复建造数十个被停建缓建的项目。


  我国电力企业联合会发布的一份最新陈述提议我国到2030年的煤电装机上限为1300吉瓦。到达这一水平将允许添加290吉瓦新的煤电装机。


  “当我国政府开端为下一个10年规划动力方针时,其电力部门正在推动新建数百座燃煤发电厂。这或许不会必然损坏我国对巴黎协议的许诺,可是再来一次燃煤发电建造高潮,注定与为防止全球变暖最坏影响的出现而采取的减排举动相违背。对全球的温室气体排放来说,我国的动力方针有着比全球任何其他国家的方针决策更大的影响力。”全球动力监测的我国项目研究员于爱群说。


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履行摘要




依据全球燃煤电厂追寻体系的查询计算,包含开工建造、开工前期预备、项目投产等标示燃煤发电装机添加的各项首要指标在2018年持续大幅跌落。这现已是全球燃煤电厂产能添加幅度第三年连续下降。自2005年以来,我国和印度的新建燃煤发电装机容量占全球装机容量的85%(仅计算30兆瓦及以上的燃煤电厂机组)。但在2018年,我国和印度两国新核准的燃煤发电装机容量也降至历史最低点。虽然特朗普政府力求坚持老旧燃煤电厂超期执役,但以美国为首,全球燃煤电厂的退役速度仍处于历史峰值。




  各项燃煤发电装机指标的持续下降,反映出各国关于燃煤发电企业的政治与经济约束有增无减。 电力咨询 这也包含了超越100家安排的财务约束和31国的煤炭筛选方案。但是,我国、日本和韩国的国有金融安排,依然是其他国家区域的燃煤电厂三个最大的融资来历。




  在全球燃煤电厂建造的衰退浪潮中,一个值得注意的例外是我国——2014年至2016年期间过量核准的燃煤电厂项目仍待消化处理。2018年的卫星相片显现,数个此前被中央政府限令罢工的项目仍在持续推进。2019年3月,我国电力企业联合会发布一份陈述,将该国的煤电装机上限定于2030年到达1,300吉瓦(GW)。这标志着代表我国电力行业的安排正在推动该国大力扩张煤电规划。


  即便在新增燃煤发电装机容量安稳下降的状况下,如果不全面中止新增燃煤电厂,并加快退役在运的燃煤电厂,全球气候方针仍难以完成。


  2018年的首要开展趋势有:

  ■ 新开工的燃煤电厂同比下降39%。比2015年下降84%。

  ■ 新投产的燃煤电厂同比下降20%。与2015年比较下降53%。

  ■ 处于开工前期预备的燃煤电厂项目同比下降24%,与2015年比较下降69%。

  ■ 燃煤电厂的退役速度持续坚持高步调。2018年是全球历史上燃煤电厂退役第三高的一年,也是美国燃煤电厂退役第二高的一年。

  ■ 因为我国康复了此前被放置的燃煤电厂建造,全球在建的燃煤发电装机同比添加12%。但与2015年比较仍下降了30%。

  ■ 我国和印度史无前例地放缓了燃煤发电项目的核准。我国在2018年仅核准了不到5吉瓦的新燃煤发电项目。

  ■ 虽然我国放缓了新的煤电项目核准,但我国电力企业联合会提出的到2030年到达1300吉瓦的装机上限,并到达峰值,将使该国的煤电装机在现在的水平上再添加290吉瓦——这一数字乃至超越当前美国悉数煤电机组的装机总量(259吉瓦)。

  ■ 依据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)关于煤炭运用的预算,当前运转的燃煤电厂在其均匀利用率和执役年限的条件下,其排放水平依然过高,无法完成全球温控低于1.5或2摄氏度的方针。

煤电规划持续减缩

  自2015起,处于开工前期预备阶段的煤电装机逐年削减。2018年,规划装机从2017年的447吉瓦下降至339吉瓦,削减挨近四分之一(均匀水平的燃煤发电机组装机容量为350兆瓦,而最常见的发电机组规划则是660兆瓦。新建机组能够到达1000兆瓦,或1吉瓦。大多数燃煤电厂拥有至少两台机组)。与2015年的1090吉瓦比较,处于开工前期预备阶段的装机削减了近70%。


  我国和印度的规划煤电装机下降得尤为敏捷。2015年末,我国规划建造515吉瓦的新燃煤电厂。这个数字现在为70吉瓦,下降了86%。在印度,处于开工前期预备阶段的装机现已减缩了83%,从2015年的218吉瓦削减到今日的36吉瓦(见附录中的分国家计算数据)。


  如果没有在曩昔几年中由我国金融支撑的数个大型燃煤电厂方案出现在俄罗斯、埃及、南非和孟加拉国(其装机容量从4至6.6吉瓦不等),处于开工前期预备阶段的装机将会进一步下降。这些规划装机合计共占除我国和印度之外174吉瓦尚未取得开工许可的规划装机的12%(21.2吉瓦)。


  但是,全球除我国和印度以外的国家和区域,燃煤电厂核准的规划仍在减缩。 电力技术研发日本自2017年起现已取消了7吉瓦的燃煤装机方案。韩国也现已中止核准新的燃煤电厂。在2018年,开工前期预备阶段的燃煤装机超越1吉瓦的国家只有菲律宾、尼日利亚和俄罗斯。

  图1:与2015年的1090吉瓦比较,开工前期预备阶段的装机在2018年降至339吉瓦。其间最大的降幅来自我国(蓝色)和印度(紫色)。


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  我国=蓝色、印度=紫色、其他=黄色


 表1:仍处于开工前期预备阶段的燃煤发电装机容量,2015年至2018年变化值(兆瓦)



我国煤电建造再次升温


  2018年全球在建的煤电装机添加了12%,从2017年的209吉瓦添加到2018年的近236吉瓦。这一添加首要是因为我国此前被中央政府限令缓建的50吉瓦煤电装机悄然康复建造。


  除我国康复建造的煤电项目以外,共有28吉瓦的煤电项目在2018年开工建造。与2017年的46吉瓦比较,同比下降39%。新开工建造的项目首要会集在11个国家,最多的是我国,其次分别是日本2.7吉瓦、印度2.4吉瓦,印度尼西亚2吉瓦,越南1.3吉瓦,以及波兰1吉瓦。


  除了我国和印度之外,在建的煤电项目高度会集在东南亚区域,特别是孟加拉国、印度尼西亚、巴基斯坦、菲律宾和越南。这五个国家在建的煤电项目占到了全球除我国和印度以外国家71吉瓦中的42%(30吉瓦)。但若与我国比较,这5个国家仅占我国在建项目的大约四分之一。整体来看,全球在建的煤电装机与2015年的338吉瓦比较,现已下降了30%。

  但在2018年,因为我国(蓝色)将中央政府停建缓建的煤电项目康复建造,在建装机上升至236吉瓦。


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  我国=蓝色、印度=紫色、其他=黄色

  我国因为将之前缓建的项目康复建造,因而停建项目的装机在2018年有所下降。


在美国的带领下,退役煤电装机简直创纪录


虽然燃煤发电的总装机仍在添加,但全球燃煤发电的年净增量(即新增产能减去退役产能)持续下降。整体而言,新的全球燃煤发电装机年净增量在2018年为19吉瓦——创纪录的最低添加率——并连续第四年下降。


  2018年,共有50.2吉瓦的燃煤电厂投产。其间,我国为34.5吉瓦,印度为7.7吉瓦,国际其他区域合计8吉瓦(首要是印度尼西亚,日本,巴基斯坦,菲律宾,南非,台湾,土耳其和越南)。


  2018年共有近31吉瓦燃煤发电装机退役,成为全球煤电退役第三高的年份。退役装机首要来自于美国,为17.6吉瓦。2018年也是自2015年退役21吉瓦后,美国煤电退役第二高的年份。虽然特朗普政府试图经过放宽煤炭监管法规来阻止燃煤电厂的关闭,并试图指定这些老旧电厂做为不可或缺的备用电源,以确保它们持续生产,但仍有挨近历史纪录的煤电装机在2018年退役。


  我国和印度的退役产能总计9吉瓦,并且未来仍会添加。印度已提出到2027年连续退役48吉瓦的燃煤电厂,首要是亚临界燃煤电厂,其设备无法满足新的排放规范。我国方案关停环保、能耗、安全等不达标的300兆瓦以下的燃煤机组。2020年末前,重点区域30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径15公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电,也将悉数关停整合。


  在欧盟,2018年燃煤电厂退役总量为3.7吉瓦。其间2.8吉瓦来自英国——其煤电发电份额从2012年占总发电量的39%,下降到2018年的5%。另外,超越一半的欧盟成员国许诺到2030年逐渐筛选煤炭,德国则到2038年逐渐筛选煤炭。


  我国=蓝色、印度=紫色、其他=黄色、美国=红色、欧盟=深蓝色、净变=黑线


   煤炭是导致全球升温的二氧化碳的最首要来历。为了使全球增温“远低于”2摄氏度以完成国际气候方针,当即逐渐削减燃煤电厂的运用就变得至关重要。


  依据联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)的最新剖析,将全球变暖控制在1.5摄氏度以内需求到2030年削减70%的燃煤发电量,并且到2050年悉数筛选燃煤发电。若要以较大概率坚持温控在2摄氏度以内,则要求到2030年燃煤发电量削减55%以上,并且到2050年简直全面筛选燃煤发电。


  下图显现了IPCC对1.5摄氏度和2摄氏度温控方针(1.5度场景下的中位数,无或极小过冲。2度场景下的中位数预算为66%概率水平下,不包含碳捕捉及封存。)的两种景象下对燃煤发电的预算。该预算根据现在全球悉数在运燃煤电厂的均匀利用率,并且计算了均匀运转寿数期间的发电量(52.8%产能系数及40年均匀寿数)。为了使温度与工业化前水平比较添加不超越1.5摄氏度或2摄氏度,燃煤发电占比有必要敏捷下降,并且需求加快退役现在运转的燃煤发电机组。


  经合安排=橙色、我国=蓝色、其他=黄色、1.5摄氏度=实线、2摄氏度=虚线


我国电力企业联合会提议大幅度提高煤电装机上限


从2000年到2018年,我国新添加了864吉瓦的燃煤装机,超越美国悉数燃煤发电装机(259吉瓦)的三倍还多。此外,从2014年末到2016年头实施的核准权限下放,导致地方政府核准了245吉瓦的煤电装机——比曾经的水平添加了三倍。


  面临产能过剩,中央政府于2016年3月开端约束新煤电项目的核准和建造,但贫困区域项目以及承担居民供暖的热电联产项目除外。


  2017年,中央政府点名叫停了170吉瓦的煤电项目,其间首要是在建或处于筹建后期的项目。这170吉瓦中的四分之一(44吉瓦)需求放缓开发速度;16%(28吉瓦)停建,直到许可及合规问题得到处理;近60%(98吉瓦)的项目则需求推迟到2020年之后。但卫星图像和剖析显现,到2018年末,170GW的燃煤电厂中有近一半(78GW,或46%)仍在进行开发建造。至于剩余的54%(92吉瓦)中有多少会持续推进则有待调查。


  但是,我国电力企业联合会(CEC)2019年3月发布的一份陈述提出,该国的燃煤发电装机将在2030年到达1300吉瓦的上限——这也是1300吉瓦峰值第一次出现在一份半官方的文件中。这似乎是一个信号,表明中央政府可能不只会放行之前被叫停的燃煤发电项目,并且还可能会开发建造新的燃煤电厂。这一变化将使该国的煤电产能在当前水平上再添加290吉瓦。这一数字乃至超越美国现有悉数燃煤发电装机(259吉瓦)(我国悉数在运的燃煤发电装机共计1010吉瓦,因为CEC的计算包含了小于30兆瓦的机组,这一数据比全球燃煤电厂追寻体系计算的数据多36吉瓦)。该提案标志着我国将违背现行约束煤电开展的方针。在这些方针下,煤电项目核准从2015年的184吉瓦下降到2018年的不足5吉瓦。


因而,我国未来的燃煤运用景象取决于之前由省级政府核准又被叫停的项目是否康复建造,以及允许多少燃煤电厂占据本应属于低碳动力的发电产能。值得一提的是,太阳能和风能的发电装机也在以高于其他任何国家的速度并入该国电网。


  在全球范围内,煤炭的未来在很大程度上也依赖于我国:该国在燃煤电厂以及相关矿产和出口等项目的资金投入方面处于国际领先地位,在我国国境以外的全球煤电产能扩张中,有四分之一的资金来自于我国的国有企业。



  综合海外和国内的数据来看,现在超越50%正在开发的全球煤电产能背后都有我国的金融安排支撑。如果中央政府能够让其国有企业也加入正在转型远离煤炭的100多家金融安排,燃煤电厂的扩张可能会削减一半。


印度的太阳能和风能添加超越了燃煤发电


和我国相似,印度也面临燃煤发电过度核准带来的问题。其过度核准问题乃至比我国的更久远。


  2011年,Prayas集团的一项研究陈述称,印度规划建造的燃煤电厂中有超越512吉瓦的项目现已至少获得了初步同意——这一数字是当时该国燃煤发电产能的五倍。项目核准的繁荣是2003年私有化推动新燃煤电厂建造的一部分,其间包含固定的长时间购电协议(PPAs)。Prayas警告说,产能过剩最终会导致电厂和输电设施的财物搁浅。


  到2012年,很明显燃煤电厂的繁荣正在成为一个泡沫,银行和其他金融守门人撤回了他们的支撑。面临煤炭价格上涨、财务支撑削减、公众对土地运用和污染的反对,以及有限的电价调整能力,许多燃煤电厂项目最终被抛弃。到2013年,颁发新项目许可证的数量比2012年下降了40%以上。到2015年,印度取消了305吉瓦的煤电项目。2017年,印度进入建造阶段的燃煤电厂满是由上市公司支撑的。


 现在,印度的燃煤电厂正在与风电和太阳能发电日益下降的电价竞赛——后者的竞标价格低于该国近三分之一的燃煤电厂的运营本钱。煤电企业需求长时间遵守即将到来的排放约束,而这只会添加燃煤电厂的运营本钱。面临日益剧烈的竞赛,新的燃煤电厂难以签订购电协议并收回其开发本钱。印度政府以为该国超越40吉瓦的燃煤电厂有财务压力,其间10吉瓦的电厂被以为财务上无可救药。


  2018年,该国核准建造的燃煤电厂低于3吉瓦。比较之下,2008年至2012年,该国煤电产能均匀每年添加31吉瓦,2013年至2017年为13吉瓦。另外,2018年也是印度连续第二年完成太阳能和风能的新增产能超越了煤电新增产能。




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